Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту страну, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными танцами, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Маски, куклы, песни — всё сливается воедино. Она уже не различает, где кончается реальность и начинается сцена. Может, её поиски — всего лишь спектакль, а мать — лишь персонаж, которого никогда не было?