Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город охватывает волна негодования – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба всего Чайнатауна. В ход идут не только логика, но и древние знания, передававшиеся из поколения в поколение. Каждый шаг приближает их к разгадке, но и накаляет обстановку в городе.