1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упорностью.
С каждым новым шагом Лыков понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее. Обычные методы сыска не работают, а опасность растёт. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.